Ежемесячные выписки по счетам могут быть созданы в QuickBooks путем печати из специального регистра, называемого Регистром клиентов, который отслеживает все платежи из вашего основного регистра дебиторской задолженности. Реестр клиентов отслеживает все транзакции и платежи для каждого клиента. После того, как вы настроили регистр, вы можете распечатать выписки в конце месяца, чтобы ваш клиент мог видеть ежемесячный статус счета. Транзакции из этого реестра также отображаются в вашем реестре дебиторской задолженности. Это означает, что вы не можете вводить платежи клиентов в Реестр клиентов вручную; платежи автоматически фиксируются в окне «Получение платежей».
1
Щелкните меню «Клиенты» и выберите «Создать отчеты». Если у вас несколько регистров дебиторской задолженности, выберите учетную запись с выпиской по клиенту, которую вы хотите распечатать. У большинства компаний не более одной учетной записи A / R.
2
Выберите подходящий шаблон из раскрывающегося меню «Шаблон».
3
Выберите переключатель «Период выписки с» и введите диапазон дат, чтобы определить период времени для выписки.
4
Установите переключатель в разделе «Выбор клиентов». Выберите «Все клиенты», «Несколько клиентов», «Один клиент», «Типы клиентов» или «Предпочитаемый способ отправки». Затем щелкните параметр «Просмотреть выбранных клиентов ...» и при необходимости настройте выбранных клиентов.
5
Выберите любые настраиваемые параметры для выписки в разделе «Дополнительные параметры». Вы можете указать дату выставления счета, распечатать его по почтовому индексу и указать срок оплаты. Кроме того, вы можете не печатать выписки для клиентов, у которых нет баланса, у которых баланс ниже порогового значения, у которых нет активности по счету или клиентов, которые неактивны.
6
Нажмите кнопку «Оценить финансовые сборы ...» и введите любые дополнительные ставки финансовых сборов в зависимости от количества времени, в течение которого счет был просрочен.
7
Нажмите кнопку «Печать», чтобы распечатать выписки.
